Portal de clientes

Pensando en los despachos contables se diseño un portal de Clientes, para que los clientes de dichos despachos importen sus facturas a Sinube (emitidos y recibidos).

Aunque este portal es de mayor utilidad para los despachos, puede utilizarlo cualquier empresa, es practico cuando se tienen varias sucursales y utilizan un facturador distinto a sinube, cada encargado de facturación puede importar las facturas correspondientes a su sucursal ahorrando así el tiempo utilizado para separar las facturas descargadas del portal del SAT por sucursal antes de importarlas.


1.- Dentro de Parámetros-parámetros-configuración-facturación-parámetros en la parte de abajo hay un campo con un link este es la dirección del portal de clientes, en el campo de abajo se debe de agregar una contraseña, esta será con la que ingresen al portal, de clic en guardar cambios.

2.- Copie el link  y peguelo en su navegador, se abrirá una ventana, capture el RFC de la empresa y la contraseña que agrego en parámetros.

3.- Una vez ingresados los datos aparecerá la ventana para que elija la sucursal.

4.- En la siguiente ventana de clic en subir comprobantes  (puede elegir de clientes o de proveedores)

5.- Clic en examinar, cargar archivo y generar registro.

Generado el registro éste aparecerá en la parte de abajo.

6.- Dentro de si-nube

• En parámetros-importaciones-importa comprobantes del portal web de clientes.
• Seleccione la opción que necesite (de clientes o de proveedores)
• Agregue la fecha de las facturas. 
• De clic en cargar.
• Seleccione las facturas.

7.- Clic en procesar XML seleccionados.

cuando los cargue en la parte de abajo le dirá que se procesaron sin error

8.- Dentro de si-nube en la búsqueda de las facturas aparecerán según la fecha del XML.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.

Facturador Básico

Facturador Básico

Hoy en día están obligadas a emitir facturas electrónicas muchas personas físicas y morales que antes no tenían dicha obligación, como profesionistas y comerciantes. Para facilitarles esa tarea, Sinube cuenta con una licencia de Facturador Básico, la cual cuenta con lo necesario para realizar facturas de una manera sencilla, rápida y segura, desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Sin complicadas descargas, instalaciones ni actualizaciones.

Sinube Facturador Básico incluye:

• 100 timbres (por cada usuario) con vigencia de 2 años
• Alta de clientes y productos
• Notas de venta
• Emisión y control de facturas
• Registro de cobranza a clientes
• Formatos de factura personalizables
• Respaldo por 10 años de facturas emitidas
• Subir, validar y almacenar por 10 años facturas de proveedores

Éste servicio incluye la asesoría para necesaria para configurar y poner en marcha rápidamente su sistema de facturación, tal como:

• Videos y tutoriales online.
• Soporte técnico sin costo por:
• Chat en línea
• Correo electrónico
• Teléfono

Todo el poder y versatilidad de Sinube adaptado a sus necesidades  y que crecerá a la par que su negocio crece.

Para más información, consulte la Guía Rápida de Sinube Facturación.

Portal de Proveedores

Sinube cuenta con un portal para que los proveedores de su empresa puedan subir los XML, capturar precios y enviar propuestas para licitación, solo es necesario que cuenten con un correo de Gmail y que tengan los permisos dentro del catalogo de proveedores.

Portal de proveedores

Captura de precios

Captura de propuestas para licitación

Subir XML

En la siguientes guías y vídeo puede ver los pasos a seguir para realizar este proceso.

Guía Rápida Requisición Directa
Guía Rápida Requisición General y Licitaciones
Guía Rápida portal de proveedores subir facturas
Vídeo Portal de proveedores

Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos Cordiales.

Respaldar base de datos

1.- Dentro de su correo de gmail:

• De clic en el icono de los 9 cuadritos.
• Seleccione drive.

2.- Agregue la carpeta donde se guardaran los archivos del respaldo.

• Clic en nuevo.
• Clic en carpeta.
• Agregue el nombre de la carpeta.
• Clic en Crear.

Nota1: Cree y elija una carpeta diferente para cada respaldo

3.-  Para generar el respaldo

• Dentro de sinube en Parámetros-permisos especiales, en el apartado de google drive de clic en otorgar permiso.

• En el enlace que se abre de clic en permitir.

4.- Una vez otorgado el permiso:

• De clic en Parámetros-Exportaciones-Respaldar BD.
• Clic en el botón con el icono de drive para seleccionar la carpeta.
• Seleccione la carpeta.
• Clic en aceptar.

5.- Con la carpeta seleccionada de clic en respaldar.

6.- Se creará el respaldo en archivos TXT (dentro de la carpeta de drive).

7.- Para convertirlos a archivos de excel deberá tenerlos en el disco duro por lo que tiene dos opciones:

a) Sincronizar drive con su computadora 

• Clic en el icono del engrane.
• Clic en Descargar Drive.

• En el enlace que se abre de clic en descargar Drive y seleccione Mac y PC.

• De clic en aceptar e instalar.

• Ejecute el archivo que se descarga.

• Una vez ejecutado el archivo, Drive se instalara en la máquina y le pedirá que ingrese con su cuenta y contraseña de gmail para sincronizar los datos.

• Podrá ver google drive en el explorador de windows.

b) Descargar la carpeta de Drive. Una vez creado el respaldo descargue la carpeta de drive (la carpeta se descargara comprimida por lo que es necesario que se descomprima).

• En drive seleccione la carpeta, de clic derecho y seleccione descargar.

8.- Para convertir los archivos TXT a excel abra la HerramientaSinube:

• Clic en Herramientas.
• Seleccione generar Excel de respaldo.

• En la ventana que aparece seleccione la ruta (Google drive y la carpeta de respaldo o bien la ruta donde descargo la carpeta).
• Clic en Generar.

9.- Terminado el proceso, dentro de la misma carpeta aparecerán los archivos en excel.

Nota2: Es importante que se guarden los archivos en TXT ya que si en determinado momento se requiere volver a agregar la base dentro de sinube, solo se puede hacer con estos archivos.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales

Kiosko de Autofacturación

Optimice el valioso tiempo de sus clientes y sus vendedores, deje que sus clientes se auto-facturen y evite errores de facturación.

Proporcione a sus clientes el mismo nivel de servicio que las grandes cadenas de auto-servicio y restaurantes.

sinube le otorga la posibilidad de que usted entregue al cliente únicamente un ticket o nota de venta que incluya un código, y posteriormente el cliente, desde la comodidad de su casa u oficina, ingrese a un sitio web, proporcione ese código, sus datos y genere su factura, pudiendo enviársela a sí mismo por correo o descargarla en ese mismo momento.

Para ver información detallada del funcionamiento y operación del kiosko de autofacturación, haga clic en éste enlace.

Addendas

sinube Facturación cuenta con las siguientes addendas en este momento:

1.- Addenda Genérica.

2.- Wal-Mart.

3.- Home Depot.

4.- PEMEX Exploración y Producción.

5.- AHMSA y Subsidiarias.

6.- Colgate.

7.- Quálitas compañía de seguros.

8.- Comercios Superneto.

9.- Mabe.

10.- Farmacias de Guadalajara.

11.- Remisión Electrónica Soriana.

12.- Servicios Electrónica Soriana.

13.- Reverse Electrónica Soriana.

14.- Instituto Mexicano del Seguro Social.

15.- InterFactura.

16.- PEMEX.

17.- COMEX.

18.- Chrysler Proyectos.

19.- Grupo Financiero Banorte.

20.- Tv Azteca-Interfactura.

21.- Disney.

22.- FEMSA.

23.- Elektra - Interfactura.

24.- MAPFRE.

25.- Dupont.

26.- Volkswagen.

27.- PEMEX REF.

28.- MABE-V1.0.

29.- Iusacell.

30.- Lala V2.

31.- SONOCO.

32.- Procter & Gamble - PO.

33.- Procter & Gamble - FI.

34.- Soriana Servicios.

35.- Complemento Liverpool

36.- Grupo Modelo

37.- PEMEX Exploración y Producción V1

38.- Chedraui

39.- Santander

40.- AXA Interfactura

41.- Phillips

42.- Santander V1

43.- ADO Referencia

44.- American Standard CFDI V 1.11

45.- TEYA V1

46.- Autozone V2 CFDI

47.- PEMEX PEP V2

48.- PEPSICO V2 CFDI

49.- CINEPOLIS

50.- ADO CAPEX

51.-  Metalsa MPNP V1.0

52.- Grupo Comercial Merco V1.0

53.- GNP V1.5

54.- Metalsa MPPR V1.0

55.- American Standard CFDI V1.16

56.- IUSACELL - InterFactura

57.- Sanofi - V1.0

58.- Hershey

59.- PEMEX PGPB V2

60.- TCM

61.-  ABB - Con Orden de Compra

62.- Costco Merchandise V1.0

63.- Loreal

64.- Emerson Process Management V1.1

65.- Complemento para servicios parciales para la construcción de inmuebles destinados a casa habitación.

66.- Complemento Concepto de Instituciones Educativas Privadas V1.0

67.- Tiendas Comercial Mexicana

68.- Grupo Comercial Control

69.- Bosch

70.- Lowes

71.- Asofarma Asionoscos

72.- Continental Tire

73.- Complemento Donataria 1.1


Si necesita más información o una addenda no existente en el listado contacte a su distribuidor sinube.

Comisiones

Para realizar el calculo de comisiones dentro de sinube siga estos pasos

1.- Agregue el tipo de vendedor en el catalogo tipos de vendedor.

2.- Agregue líneas de producto en el catalogo líneas de producto.

3.- En el mismo catalogo en el icono que esta a la derecha de cada categoría agregue el tipo de vendedor y su respectivo porcentaje de comisiones.

4.- En el catalogo de vendedores (aparecerán los usuarios registrados en la sucursal), capture el tipo de vendedor, la meta del mes para recibir la comisión (en caso de que la haya) y seleccione la opción es vendedor.

5.- En el catalogo de productos, en el detalle de cada producto, agregue la línea de producto.

6.- Para calcular las comisiones vaya a comisiones-nueva comisión.

7.- Seleccione la sucursal y el rango de fechas a calcular y de clic en cargar y calcular.

• En la parte superior aparecerán las facturas que incluyan productos con comisión (solo aparecerán facturas pagadas) y en la parte inferior aparecerán los vendedores con su respectivo monto de comisión.

8.- De clic en guardar, el sistema le asignara un número y podrá buscarla en comisiones-consulta de comisiones.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.

Saludos Cordiales.

Plan de pagos

Sinube ahora incluye una muy útil función, destinada a automatizar la facturación de rentas y servicios por parte de personas morales.

Para acceder a ésta función, una vez iniciada la sesión en Sinube en la empresa y sucursal deseadas, vaya al módulo de Área Comercial.

Aunque se encuentra en Área Comercial, ésta función depende, al igual que
Contratos, de contar con una licencia de Administración o ERP en Sinube.

Para conocer  el manejo de esta función consulte la Guía Rápida Plan de Pagos.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.

Saludos Cordiales.

Timbrado de Nómina de entidades gubernamentales

En sinube está disponible el timbrado de nómina de entidades gubernamentales, el proceso requiere algunos cambios en la configuración y operación del sistema.

1. Se estableció una opción general para habilitar "ingresos pagados por entidades federativas, municipios o demarcaciones del Distrito federal, organismos autónomos y entidades paraestatales”
2. Por cada trabajador se selecciona el tipo de ingreso que se usa para el pago de nómina:
   1. Ingresos propios
   2. Ingresos federales
   3. Ingresos mixtos (en este caso es necesario especificar que porcentaje es ingresos propios)
3. Finalmente se genera la nómina, con los mismos conceptos que usa normalmente. Al momento de timbrar sus comprobantes es cuando el sistema agregará los nuevos conceptos
   
   1. 040 para ingresos propios
   2. 041 para ingresos federales
   3. 042 para ingresos mixtos
      Cuando se usa ingresos mixtos, en el atributo importe gravado va el monto que representa los ingresos propios y en el 041 este mismo monto pero con signo negativo.
4. El usuario de nómina no requiere modificar su nómina como tal, ya que la nómina se genera con los conceptos normales, tanto para las nóminas generadas dentro del sistema como para las que se pegan de Excel.
   Es al momento de timbrar que el sistema agrega en forma automática los conceptos 040, 041 y 042 para los empleados que tengan como parámetro ingresos federales o ingresos mixtos.

Anexo dos XML timbrados de nómina, uno con ingresos federales solamente y otro con ingresos mixtos como ejemplo de la operación de los mismos.

CFDINomina ingresos mixtos.xml

CFDINomina solo ingresos federales.xml

.

A continuación se muestran las pantallas que requieren cambios previo a generar el timbrado de dichas nóminas

.

En opciones/Sucursal/Nómina, habilitar el check “Ingresos pagados por entidades federativas, municipios o demarcaciones del Distrito federal, organismos autónomos y entidades paraestatales”

Por cada trabajador seleccionar el tipo de ingreso que se usa para el pago de la nómina: Ingresos propios, ingreso federales o ingresos mixtos. Si se trata de ingresos mixtos habrá que especificar el porcentaje que representan los ingresos propios ya que este dato saldrá en el anexo de nómina del CFDI del recibo.

Y finalmente genere su nómina, con los mismos conceptos que usa normalmente. Al momento de timbrar sus comprobantes es cuando el sistema agregará los nuevos conceptos.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.

Depósitos por facturar

En ocasiones los clientes extienden un cheque o hacen una transferencia por una cantidad mayor al monto de la factura, como el movimiento bancario no coincidirá con la factura emitida, el excedente se puede mandar a una cuenta de depósitos por facturar y después aplicarle este monto a otra factura del mismo cliente.

1.- Agregar la cuenta de depósitos por factura en Parámetros-parámetros-configuración-contabilidad-asignación de cuentas.

2.- Aplicar el deposito a la factura.

3.- En la ventana del deposito cambia en monto en el campo monto del deposito.

4.- Aparecerá el mensaje de ajustar el monto, clic en YES

5.- El deposito se insertara con un monto por aplicar y con el estatus de sin aplicar

6.- la factura aparecerá como pagada.

7.- El deposito reflejara el monto por aplicar.

8.- En la póliza aparecerá el monto por aplicar en la cuenta de depósitos por facturar.

9.- Para aplicar el monto por aplicar del deposito a otra factura, abra el deposito y de clic en agregar factura, seleccione para agregar, en caso de que la factura sea por un monto distinto al monto por aplicar del deposito, de doble clic en la columna Monto aplicado para cambiarlo.

10.- Una vez hecho esto, es necesario regenerar la póliza para que aparezcan los datos de la nueva factura y ya no aparezca la cuenta de depósitos por facturar.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.