Cuenta Bancaria Default del cliente

Cuenta Bancaria Default del cliente

En Sinube, el funcionamiento de la Cuenta Bancaria Default del cliente es el siguiente:

1.- Si el cliente no tiene ninguna cuenta bancaria:

El sistema pondrá en la ventana de Nueva factura la leyenda "No identificado" (se puede cambiar):

2.- Si el cliente tiene varias cuentas bancarias, pero ninguna marcada como "default":

El sistema pondrá en la ventana de Nueva factura la leyenda "No identificado" (se puede cambiar):

3.- Si el cliente solamente tiene una cuenta bancaria, aunque no esté como "default":

El sistema pondrá en la ventana de Nueva factura esa cuenta bancaria:

4.- Si el cliente tiene una o más cuentas bancarias y una está marcada como "default":

El sistema pondrá en la ventana de Nueva factura la cuenta bancaria que esté marcada como "default":

Espero que ésta información te sea de utilidad.


Saludos cordiales.

Cambios en Antigüedad de Saldos de Clientes

Cambios en Antigüedad de Saldos de Clientes

En Sinube se liberó el siguiente cambio dentro de Antigüedad de saldos de clientes:

1.- Se agregan 3 opciones de filtrado en la parte superior de la ventana:

"Facturas"  o  "Notas de venta"  o  "Facturas  +  Notas de venta"

Con éstas opciones de filtrado el usuario puede combinar notas y facturas.

La consulta obedece a las siguientes condiciones:

• Para poder mostrar notas de venta, la moneda de consulta debe ser la moneda BASE.
• Cuando se muestran SOLO notas de venta, se muestran tanto Facturadas y Sin facturar.
• Cuando se muestran AMBAS tipos, solo se muestran las notas Sin facturar.

2.- Se agrega el campo: Fecha Pago Probable.

Ahora se permite asignar una fecha probable pago a la factura o nota de venta desde la consulta, y al realizar nuevamente la consulta con la condición de una Fecha Probable Pago, sólo mostrará los registros con esa fecha de pago probable. Ésto permite planificar mejor la cobranza.

3.- Se agrega el paginado a la consulta.

Ahora los resultados de la consulta aparecerán divididos en páginas, con los botones de avanzar [>] y retroceder [<] entre las páginas.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.

Lo nuevo en Sinube al 8 de septiembre del 2016

Lo nuevo en Sinube al 8 de septiembre del 2016

Descripción Auxiliar en el catálogo de Cuentas contables

Estos son mis cambios en Sinube publicados el 8 de septiembre:

1.- Se agregó una Descripción Auxiliar en el catálogo de Cuentas contables.

La idea es que se pueda emitir los reportes de Balance general, Balanza de comprobación, Estado de resultados y Sustitución contable con esta Descripción Auxiliar (por ejemplo, cuando se tienen los nombres de la cuenta en inglés).

Ésta descripción es opcional y se puede actualizar pegándola desde Excel, y la plantilla de Pegado de cuentas ya incluye la columna DescripcionAux.

2.- Se agregó la opción de poder imprimir la Descripción auxiliar en reportes contables.

En los reportes Balance general, Balanza de comprobación, Estado de resultados y Sustitución Contable, si se tiene marcada esta opción, en el reporte aparecerá como la descripción de la cuenta la "descripción auxiliar".

De lo contrario envía la descripción principal o default.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.

Cambios en el autofacturador

Cambios en el autofacturador

Sinube ha realizado los siguientes cambios para el autofacturador:

1. El autofacturador ahora está ubicado en otra versión de la aplicación (URL distinta).

Ahora, al abrir la página de autofacturación, ésta se redireccionará automáticamente a la URL "https://autofactura-dot-si-nube.appspot.com/AUTOFACTURA.html". Esto con el fin de reducir carga a la URL principal de sinube.
Importante Aclarar. El usuario no debe hacer ningún cambio en su URL de autofacturador. El proceso de redireccionamiento es automático.

NOTA: Si se requiere acceder al autofacturador de facturanube para hacer pruebas, es necesario accesar manualmente a esta URL: https://autofactura-dot-facturanube.appspot.com/AUTOFACTURA.html.



2. Se agregaron las siguientes opciones para configuración por parte del emisor.

Ahora, en la ventana de Parámetros - Facturación - Autofacturación se agregaron los siguientes campos:

a. Información de contacto, máximo 100 caracteres (puede contener una URL y/o una dirección de CORREO, y Sinube los convertirá a link automáticamente).

b. Imagen de ejemplo de ticket (resaltando el código de autofacturación).

Y cuando el cliente ingrese a la página de autofacturación, en la ventana inicial aparecerá el nombre comercial de la empresa que emitirá la factura:

Una vez seleccionada la empresa emisora de la factura, también se muestra:

• El logotipo de la empresa.
• Imagen del ticker ejemplo usando el link "¿Dónde encuentro mi código de autofacturación?".
• Información de contacto en un recuadro inferior.

Más información  en: Cambios en el kiosko de autofacturación.

Esperamos que éstas mejoras le ayuden a las empresas a eficientar el manejo de su facturación y le simplifiquen los compradores finales el manejo del Kiosko de autofacturación de Sinube.

Saludos cordiales.

Lo nuevo en Sinube al 30 de agosto del 2016

Lo nuevo en Sinube al 30 de agosto del 2016

A esta fecha se liberaron los siguientes cambios dentro de Sinube:

1.- Se agregó la opción de asignar la cuenta de ingreso en el cliente para generar la póliza de provisión. Si el cliente tiene asignada la cuenta se toma esta como primera opción, de lo contrario toma las cuentas de ingreso de cada uno de los productos.

La cuenta se encuentra en la ventana de edición de Clientes/Otros/Adicionales:

2.- Se agregó la opción de poder agrupar abono al ingreso/agrupar cargo al gasto por CUENTA para la póliza de provisión de facturas de cliente. La opción se encuentra en ventana de edición de clientes/Otros/Adicionales:

• Si está esta opción seleccionada, agrupa por cuenta, de lo contrario revisa el parámetro de sistema para ver si la póliza se agrupa por producto (código) o no agrupa por ningún criterio. Sin criterio de agrupamiento, se generan tantos asientos contables como conceptos hay en la factura.

3.- El cliente pasa de estatus prospecto a cliente tras generar una factura.

4.- La ventana de antigüedad de saldos de clientes guarda mediante cookies la última configuración utilizada en los últimos 3 días.

5.- En CRM, al cancelar una actividad ahora se solicita una confirmación.

6.- Al acceder al autofacturador se valida la zona horaria y la fecha/hora del cliente.

7.- El PAC SW puede cancelar comprobantes aún si no fueron timbrados por ellos.

Corrección de errores:

1.- Error reportado: "Manda error al tratar de imprimir el XML de factura de proveedor desde el detalle comprobantes del detalle la póliza de pago": Corregido. Estaba mal formada la llave que lee el registro para imprimir el XML.

2.- Al cancelar un depósito de notas de venta, se liberan correctamente las notas de venta como "No pagadas" para realizar su conciliación si se desea.

Actualización Complemento INE 1.1

Actualización Complemento INE 1.1

A partir del día de hooy entra en vigor el uso del Complemento INE 1.1 para quienes facturen bienes o servicios a partidos políticos y asociaciones civiles.

Sinube ya cuenta con éste complemento actualizado con sus cuatro variantes:

• Proceso: Ordinario - Comité: Directivo Estatal
• Proceso: Ordinario - Comité: Ejecutivo Estatal
• Proceso: Ordinario - Comité: Ejecutivo Nacional
• Proceso: Precampaña / Campaña

Si requiere del uso de éste complemento, debe entrar al detalle del cliente y reasignar la variante o variantes  que apliquen del Complemento INE 1.1

La versión anterior del complemento ya fue eliminada y no podrá seguir siendo utilizada.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.